物件概要書テンプレート無料DL【Excel雛形・記入例つき】｜投資家・法人に刺さる11項目と3分作成の設計【2026年版】

この記事の要点

物件概要書の毎回ゼロ作りは、1件あたり30〜60分の時間を奪い、情報のムラが成約率を下げる。BtoB仲介では「投資家向け6項目＋法人向け5項目」の計11カテゴリをテンプレート化し、AIで3分以内に仕上げる設計が最速かつ再現性が高い。本記事では、そのまま使える**無料のExcelテンプレート（土地・区分・建物付の3種／書き方ガイド・記入例つき）**も配布している。

コピペで使える物件概要書テンプレート（雛形・記入例サンプルつき）

「まず雛形そのものが欲しい」という方向けに、収益物件・事業用物件のどちらにも使える概要書テンプレートを用意した。下の枠をコピーして、エクセル（Excel）・Word・Googleスプレッドシートに貼り付ければそのまま使える。各項目を「なぜそう書くのか」「投資家向け・法人向けでどう変えるか」は、記事後半の「必須11項目と記載ルール」で詳しく解説する。

【物件概要書テンプレート（雛形）】※コピーしてエクセル・Word・スプレッドシートに貼り付けて使えます

■ 物件名／種別：
■ 所在地（最寄駅・徒歩分）：
■ 価格：　万円（仲介手数料：　／登記費用目安：　）
■ 土地・建物面積：土地　㎡／建物（延床）　㎡
■ 築年数・構造：築　年／　造（RC・鉄骨・木造 等）
■ 収益性：現況賃料　円/月（年間　円）｜表面利回り　％｜実質利回り　％
■ 現況・テナント：入居　戸／総　戸｜保証会社加入 有・無
■ 法的情報：建ぺい率　％｜容積率　％｜用途地域　｜権利（所有権・借地権）
■ 出口の目線：周辺相場　／想定売却価格　
■ 契約条件：引渡し時期　／現状有姿・更地渡し
■ 担当者ひとことコメント：

記入例・サンプル（収益一棟マンションの場合・架空物件）

実際に各欄を埋めるとどうなるかのサンプル。数字の粒度や書き方の参考にしてほしい（特定物件ではない）。

業者から届いた物件PDFをアップロードすれば、こうした項目の下書きを自動生成できる。テンプレートへの手入力そのものを省きたい場合の選択肢だ。AIで入力を省力化する手順は下記も参考にしてほしい。

コピペではなく、整形済みのExcelファイルでそのまま使いたい方は、下のフォームから無料でダウンロードできる（土地・区分・建物付の3種テンプレート＋全項目の書き方ガイド・記入例入り。Googleスプレッドシートでも利用可）。

なぜ物件概要書の「毎回ゼロ作り」が成約率を下げるのか

BtoB不動産仲介の現場では、1日に10件以上の物件情報が届くことが珍しくない。業者からのメール、レインズ、電話での口頭案内——情報は多いのに、それを「顧客に送れる形」に整える時間が追いつかない。

問題の核心は「概要書を毎回ゼロから作る」習慣にある。

不動産流通推進センターの2024年データでは、レインズへの年間新規登録件数は約416万件。月平均でも約34万6,000件が流通している。業者ネットワークが広がった営業担当者には、月に300件超の物件情報が届くケースもある。しかしその大半は整理できずに「見るだけ」で流れていく。

なぜか。概要書を1件作るのに30〜60分かかるからだ。

月に10件の概要書を作れば、それだけで約6〜10時間が消える。この時間を回収しない限り、「送れる件数」の天井は永遠に変わらない。

もう一つ深刻なのが「情報のムラ」だ。毎回手動で作ると、項目の抜け・計算ミス・フォーマットのばらつきが起きる。投資家や法人担当者は不動産のプロだ。「利回りの根拠が書いていない」「空室率が不明」「権利関係が曖昧」——こうした概要書を受け取った瞬間、「この会社は雑だ」という印象が生まれる。

BtoB仲介では、法人顧客・投資家との関係が長期にわたる。1回の概要書の出来が「次の提案を待ってもらえるか」を左右することは少なくない。テンプレートを固定し、AI自動入力に切り替えるだけで、この問題の大半は解決する。まずは「何を載せるべきか」の設計から始めよう。

「でも今のやり方でなんとかなっている」と感じるなら、数字を見てほしい。月300件の物件情報が届き、概要書を作れるのが月30件だとすると、提案できない物件が月270件ある。成約率を5%とすれば、月270件×5%×仲介手数料50万円＝月675万円の機会損失だ。年換算で8,100万円。テンプレートとAIへの投資で回収できる数字は、想像より大きい。

BtoB仲介の物件概要書テンプレート｜必須11項目と記載ルール

概要書に入れるべき情報は「相手が誰か」によって優先順位が変わる。法人に送る概要書と投資家に送る概要書では、同じ物件でも「何を先に見せるか」が違う。ここでは収益物件（投資家向け）と事業用物件（法人オーナー向け）に分けて整理する。

収益物件（投資家向け）の必須6項目

投資家が最初に確認するのは「この物件で儲かるか」だ。感情より数字が先に来る。数字が出揃っていない概要書は、返信すら来ないことがある。

表面利回りと実質利回りは必ず両方書く。「表面6.5%・実質4.8%」という形で、管理費・修繕積立金・固定資産税を差し引いた後の数字を示す。計算根拠を1行添えるだけで、投資家の「自分で計算し直す」手間が消える。計算が合っていれば「この会社は丁寧だ」という印象にもなる。

出口戦略の根拠は1行で十分だ。「周辺の同規模取引事例（1年以内）では1億5,000万〜1億8,000万円の実績あり」という情報があるだけで、投資家の「売れるか売れないか」への不安が大幅に和らぐ。

事業用物件（法人オーナー向け）の必須5項目

法人オーナーが求めるのは「事業に使えるか」「コストが合うか」の判断材料だ。投資家と違い、「利回り」より「月々の固定費とランニングコスト総額」が意思決定の軸になる。

法人の担当者は「上司に説明できるか」を常に意識している。特にコスト構造は、月額の管理費・修繕積立金・固定資産税を個別に書くのではなく、「月額コスト合計：◯万円（内訳：管理費◯万・修繕積立金◯万・固定資産税概算◯万）」の形でまとめると、稟議書にそのまま転記できて喜ばれる。

また、「事業用途との適合性」は法人ならではの重要項目だ。同じ倉庫でも、食品保管が可能か、危険物の持ち込みはOKか、深夜の作業は許可されるかによって、使える法人と使えない法人が分かれる。顧客の業種・事業内容に合わせて「この物件で可能なこと・不可能なこと」を1行で補足するだけで、後からの「条件違い」による白紙撤回が減る。

業者PDFから高精度な概要書を作り、投資家・法人への提案力を最大化する設計は、こちらでさらに詳しく解説している。

無料テンプレートで始める物件概要書の改善3ステップ

「テンプレートを一から作るのは大変」という場合は、まず無料のエクセル（Excel）やGoogleスプレッドシートのテンプレート（雛形）から始めるのが現実的だ。ただし、ウェブ上に出回っている無料テンプレートには「使えるもの」と「使いにくいもの」が混在している。以下の3点で選別すると、最初から作り直しになるリスクを防げる。

無料テンプレートを選ぶ際の確認3項目

この3項目を満たすテンプレートは、無料でも十分な出発点になる。エクセル（Excel）の場合は「VLOOKUP/IFSで利回り自動計算」「ドロップダウンで物件区分を切り替える」設計が入っているものを探すと良い。

無料テンプレート→AI自動入力へのステップアップ

無料テンプレートで「型」を固めたら、次のステップはAIによる入力の自動化だ。型さえ決まっていれば、AI側は「何をどこに入れるか」を迷わなくて済むため、精度が上がる。

Step 1 の初回投資30〜60分で、その後の作業が「1件5分」に収まる。月30件なら月150分（2.5時間）で概要書作成が完結する計算だ。「テンプレートを無料で手に入れてAIに覚えさせる」という順序が、最も低コストで始められる改善ルートだ。

なお、「物件概要書の無料テンプレートをそのまま使い続けることの落とし穴」については次のセクションで整理する。型が固まっていても、記載内容に問題があれば成約率は下がる。

成約率を下げる「概要書NG例」5パターン

現場で頻繁に見かける「惜しい概要書」には共通のパターンがある。どれも一手間加えれば防げるものだ。

① 利回りの計算根拠がない

「表面利回り6.5%」とだけ書いてある概要書は、投資家に「自分で計算し直す」作業を強いる。現況賃料が年◯◯万円で、価格が◯◯万円だから6.5%になる——この根拠を1行添えるだけで、返信までの時間が短縮される。特に実質利回りは「どのコストを差し引いたか」まで書かないと、投資家ごとに計算結果が違ってきて、後から「数字が合わない」というトラブルの原因にもなる。

② 空室率と入居状況が曖昧

「満室稼働中」という記載だけでは足りない。「全6戸中6戸入居・平均入居期間3.2年・全戸保証会社加入済み」のように具体性があると、投資家の「本当に安定しているか」という不安が消える。数字の具体性が信頼性に直結する。「満室」という言葉ひとつでは、賃貸借契約の残期間も、滞納リスクも、更新の見通しも何もわからない。

③ 権利関係の記載が不十分

「所有権」と書くだけで十分に見えるが、借地権の場合は「地代◯万円・借地期間◯年・更新条件・地主との関係」という補足がないと、法人のコンプライアンス担当者が通さないことがある。所有権でも「土地と建物の名義が一致しているか」「仮登記や抵当権の有無」を概要書に明記することで、後からの問い合わせが減り、商談が前に進みやすくなる。

④ 写真が不足している

概要書はテキスト情報だけでなく、外観・内観・周辺環境の写真がセットで初めて完結する。特に法人向けは「社内回覧」されることを想定し、写真が豊富な資料のほうが意思決定が早まる。外観1枚・内観2〜3枚・周辺（最寄り駅・幹線道路）1枚の最低5枚をセットにすることを、テンプレートの標準仕様として組み込んでおくとよい。

⑤ 毎回フォーマットがバラバラ

前回送った概要書と今回の概要書で、項目の順番や表記が違う。「この仲介会社は毎回形式が変わる」という印象は、提案の信頼感を静かに削っていく。顧客側が「今回の概要書ではどこを見ればいいか」と探すコストが発生する。テンプレートを固定するだけで、この問題は完全に防げる。

これら5つのNGは「概要書の内容が悪い」のではなく「型がない」から起きている。 型を作れば、新人スタッフが初めて作る概要書でも、ベテランと同じクオリティが出せる。1人のスタッフが辞めても、概要書の品質が維持される。これがテンプレート化の本当の価値だ。

概要書作成時間を「60分→3分」にする設計

テンプレート化の効果は「記載ムラをなくすこと」だけではない。作成時間そのものをゼロに近づけることができる。

鍵は「業者から届くPDFを人が読むのではなく、AIに読ませる」設計だ。

AIを活用した設計では、業者から届いた物件PDFをシステムにドロップするだけで概要書の下書きが自動生成される。所在地・面積・価格・利回り計算といった主要情報をAIが抽出し、テンプレートに自動で流し込む。担当者がやることは「内容を確認して、必要なら1行コメントを加えて送信する」だけだ。

この仕組みを取り入れたBtoB仲介会社では、提案実行率が50%から80%に改善したケースがある。これまで「概要書を作る時間がなくて送れなかった物件」が全件提案できるようになった結果だ。月に届く300件の物件情報を、担当者のキャパに関係なく処理できるようになる。

テンプレートをAIと組み合わせると何が変わるか

テンプレートだけでは「入力の型」が揃うだけだ。AIと組み合わせることで「入力という作業自体」がなくなる。主な変化を整理する。

• PDFからの情報抽出：業者の概要書レイアウトが毎回違っても、AIが主要情報を正確に読み取る
• 顧客ごとの最適化：投資家用・法人用に情報の見せ方を自動で切り替える
• 全件処理の実現：300件届いても、担当者のキャパに引っ張られずに全件処理できる
• 計算ミスゼロ：利回りや諸費用の計算はAIが行うため、手動計算のミスが発生しない
• 提案速度の向上：物件情報を受けてから概要書を送るまでの時間が3分以内になり、競合に先んじた提案が可能になる

いえらぶGROUP（2025年調査） によれば、不動産業界の生成AI利用率は41.4%（営業職 50.0%）に達している。「AIで概要書を自動生成している競合」と「手動で作り続けている自社」のあいだで、1件あたりの提案速度に差が生まれているとしたら——競合との差はすでに始まっている。

なお、この「PDFをAIに読ませる」入口は2つある。PC・スマホのブラウザからアップロードする方法と、業者から届いたPDFをLINEに転送する方法（プロプラン）だ。LINEに転送すると、概要書PDFと「どの顧客に刺さるか」のマッチ結果がトークに返ってくるため、外出先でも概要書づくりが止まらない。

作成した概要書をそのまま提案メールに転用する方法

概要書が完成したら、次の課題は「誰にどう送るか」だ。ここでもう一段の工夫が成約率を変える。

概要書と提案メールは別々に作られることが多いが、情報の大半は重複している。概要書の「物件サマリー」をそのままメール本文の冒頭に転用し、「なぜあなたに送るか」という1〜2行のコメントを添えるだけで、パーソナライズされた提案になる。

転用テンプレートのイメージ

件名：【物件情報】◯◯区◯丁目 収益マンション（表面利回り6.5%）

◯◯様

先日ご相談いただいた「利回り6%以上・◯◯エリア・2億円以内」の
条件に近い物件をご案内します。
空室率ゼロ・全戸保証会社加入済みで、長期安定稼働の実績があります。

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物件所在地：◯◯区◯丁目◯番地（◯◯駅 徒歩◯分）
売買価格　：◯,◯◯◯万円
表面利回り：6.5%（現況賃料◯万円÷価格）
実質利回り：4.8%（管理費・税公課控除後）
入居状況　：6戸中6戸 / 平均入居期間3.2年 / 全戸保証会社加入
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詳細概要書を添付しています。ご確認いただけますか？

このテンプレートを使うと、概要書の内容がそのままメールの「説得材料」になる。投資家は冒頭の数字を見て判断できるし、法人担当者は本文をそのまま社内に転送できる。一斉送信では作れない「あなたを意識した提案」が、テンプレートに1行の個別コメント欄を加えるだけで実現する。

投資家・法人向けに変える3つの調整ポイント

同じ物件でも、相手の意思決定プロセスによって「何を先に見せるか」を変えると刺さり方が変わる。

投資家は「数字の確認→自分で判断」のサイクルが速い。意思決定は基本的に個人で完結するため、数字の正確性と鮮度が返信率に直結する。

法人は「社内稟議→複数人の合意」が必要なため、資料の不備が意思決定の遅延に直結する。「上司への説明用に追加の情報が必要か」を先読みして、「必要なら補足資料を用意できる」という一文を添えるだけで、担当者が社内を動かしやすくなる。

シーン別の送付メール文例（件名・タイミング）をそのまま使いたい場合は、こちらのテンプレ集が便利だ。

物件概要書テンプレート運用チェックリスト（即使える10項目）

概要書を送る前にこのリストを通すだけで、品質が一定以上に保たれる。新人スタッフの概要書チェックにも使えるし、テンプレートの「送信前確認ページ」として組み込むことで、誰が作っても同じ水準が出るようになる。

このチェックリストを確認するのに要する時間は1〜2分だ。その1〜2分を怠ると、返信が来ない原因の大半がここに集約される。

「完璧な概要書」を目指す必要はない。「この10項目が揃っている概要書」を毎回送り続けるだけで、顧客から見た「信頼できる仲介会社」のイメージが積み上がっていく。

チェックリストをテンプレートの最終ページとして組み込んでおくと、送信ボタンを押す前に自然と確認する習慣がつく。「昨日送った概要書、利回りの根拠を書き忘れた」という事後対応がなくなり、修正メールを送る手間も消える。概要書の品質は、作った後の修正コストも含めて考えると、テンプレート化による効果はさらに大きい。

まとめ｜概要書テンプレートは「作成ツール」ではなく「営業の型」

物件概要書は、情報を渡す書類ではなく「次のアクションを引き出す営業ツール」だ。

テンプレートを固定する意味は、時間短縮だけではない。情報の抜け・表記ムラ・計算ミスをゼロにすることで、「この会社から来る概要書は信頼できる」という印象を積み上げていく。信頼は1回の提案で生まれるのではなく、同じクオリティの概要書が10回・20回と届くことで形成される。

投資家や法人担当者は、何十社という仲介会社から概要書を受け取っている。その中で「読みやすく、数字の根拠が揃っていて、送り先に合わせた見せ方をしている」概要書は、それだけで競合との差別化になる。

AIを活用すれば、その品質を1件3分で量産できる。月300件の物件情報が届いても、全件を丁寧な概要書で提案できる体制が整う。提案実行率50%から80%への改善は、処理能力の問題ではなく仕組みの問題だ。テンプレートの設計とAI自動入力の組み合わせ——この2つを今日から実装するだけで、「送れなかった物件」が「提案できる物件」に変わっていく。

参考資料・出典

• 不動産流通推進センター「2024年度レインズ活用状況等調査報告書」
• いえらぶGROUP「不動産業界における生成AI利用実態調査（2025年）」
• 国土交通省「宅地建物取引業法施行規則（重要事項説明の記載項目）」
• 全国宅地建物取引業協会連合会「宅建業者数統計（2025年）」
• 矢野経済研究所「不動産テック市場の動向と展望（2025年版）」